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华润医疗(01515)盘中涨超4%，截至发稿，涨4.9%，报7.50港元，成交额2825万港元。今年以来，已连续上涨28%。

广发证券发布研报称，若不考虑辽健江能并表，预计公司23~24年归母净利为4.93/5.42亿元。23年旗下医院业绩恢复及运营效率提升，淮阴医院经营有望改善，现金收购辽健江能大幅增厚业绩。参考可比公司估值，给予23年20倍PE，对应合理价值8.74港元/股。假设23H2并表，根据假设条件粗略估算，预计公司23~24年归母净利为6.78/9.49亿元。维持“买入”评级。

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